Aventurier des mers et colporteur d’objets magiques, SinBad part en quête de ses origines. En compagnie d’Azna, redoutable femme-panthère, il se rend à Bagdad, où le Khalife Al-a-Din organise un événement exceptionnel.
Mais pestes buboniques, génie machiavélique et danseuses callipigiques les attendent...
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